La carrera de la IA redibuja la carga aérea asiática, sustituyendo al comercio electrónico como motor de crecimiento

La carrera global por construir inteligencia artificial (IA) está redibujando el mapa de carga aérea de Asia, lo que ha llevado a las aerolíneas a rediseñar sus redes en torno a centros de fabricación de semiconductores en crecimiento, a medida que el comercio electrónico transfronterizo pierde impulso.

A diferencia del auge de paquetes tras la pandemia, la demanda vinculada a la infraestructura de IA se sustenta en pedidos plurianuales de chips y procesadores de memoria avanzados y cientos de miles de millones de dólares en inversiones planificadas en centros de datos, según aerolíneas y empresas logísticas.

Al mismo tiempo, las normas más estrictas sobre importaciones de bajo valor en EU y Europa están frenando el comercio electrónico transfronterizo que ha impulsado gran parte del reciente crecimiento de la industria.

“El comercio electrónico fue el mayor pilar de crecimiento del transporte aéreo de mercancías, pero eso ya no es así”, dijo Niall van de Wouw, director de transporte aéreo de Xeneta, cuando la empresa de análisis de transporte de mercancías publicó este mes su pronóstico de mitad de año.

Korean Air Lines ofrece uno de los ejemplos más claros de la transición.

Los ingresos por carga se dispararon un 46% en el segundo trimestre hasta los 1,070 millones de dólares, impulsados por chips de IA, racks de servidores e infraestructura de centros de datos que, según la aerolínea, habían sustituido a los envíos de comercio electrónico desde China como su principal motor de crecimiento.

La carga avanzada de alta tecnología “se ha expandido rápidamente como motor principal de crecimiento”, dijo Jaedong Eum, vicepresidente ejecutivo y responsable del negocio de carga de Korean Air.

La demanda es inusualmente visible, dijo, con pedidos de chips y procesadores de memoria avanzados de alto ancho de banda que ya se extienden dos o tres años en el futuro, incluso cuando la demanda sigue superando la oferta.

Las ventas globales de semiconductores se más que duplicaron interanual en abril, el mayor crecimiento desde que comenzaron los registros en 1986, según Xeneta. En cambio, las exportaciones de bajo valor y comercio electrónico de China cayeron un 7% en mayo, marcando una sexta caída mensual consecutiva.

Estados Unidos puso fin al tratamiento de minimis libre de aranceles para las importaciones de bajo valor procedentes de China el año pasado, mientras que la Unión Europea este mes abolió su propio umbral de exención de aranceles.

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El cambio en la mezcla de carga también está redibujando las rutas comerciales en Asia. Japón exporta equipos de fabricación de semiconductores, Corea del Sur produce chips de memoria avanzados y Taiwán es el centro de producción de chips de vanguardia.

Vietnam, Malasia, Tailandia y Singapur están emergiendo como centros de fabricación y ensamblaje cada vez más importantes para servidores de IA destinados a Norteamérica y Europa.

El tráfico de mercancías en el aeropuerto de Changi en Singapur creció un 8.7% interanual en el primer semestre, impulsado por una fuerte demanda global de semiconductores, según Lim Ching Kiat, vicepresidente ejecutivo de centro aéreo y desarrollo de carga del grupo aeroportuario.

Las aerolíneas se están reorganizando en torno a esos flujos.