Trump no renovó el tratado de libre comercio con México: este será el impacto en la industria automotriz

La decisión de Estados Unidos de no extender el T-MEC por otros 16 años y llevar el acuerdo hacia revisiones anuales marca un nuevo punto de inflexión para la cadena de suministro de la región de Norteamérica.

Si bien el tratado no termina, ni desaparecen de forma automática sus beneficios, lo cierto es que el cambio sí transforma la certidumbre de largo plazo de empresas, proveedores, operadores logísticos e inversionistas, el principal activo que el acuerdo ofrecía.

Para la industria automotriz, donde, por ejemplo, una planta requiere inversiones multimillonarias y los proveedores deben planear capacidad, máquinas y herramientas, personal, certificaciones y localización con horizontes amplios, una revisión anual se torna en una nueva condición estructural para tomar decisiones.

Un hecho es que el T-MEC seguirá vigente hasta 2036, salvo que alguna de las partes active una salida formal, sin embargo, al no existir una renovación clara por 16 años, México, Estados Unidos y Canadá entraron en una etapa de negociación permanente, lo que implica que las reglas de origen, aranceles, contenido regional, barreras no arancelarias, seguridad económica, energía, agricultura, acero, aluminio y autos podrían formar parte de discusiones constantes durante los próximos años.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al señalar que el acuerdo continúa vigente y que una eventual prórroga puede acordarse más adelante si las tres partes coinciden o se ponen de acuerdo. También insistió en que México y Canadá ya manifestaron su intención de extender el T-MEC por 16 años.

Sin embargo, al optar por revisiones anuales, Estados Unidos convirtió el acuerdo en un instrumento sujeto a presión política constante. Esto significa que para empresas que dependen de la integración regional, esto eleva el costo de la planeación.

Al final del día, una inversión en una planta, por ejemplo, no se evalúa únicamente con base en las reglas actuales, sino con base en la expectativa de que esas reglas permanezcan vigentes durante la vida útil del proyecto.

Es por eso que en ese tenor el T-MEC mantiene su valor operativo, pero pierde parte de su valor estratégico. En otras palabras, la región conserva su marco comercial, pero entra en una etapa donde cada año podría abrirse una discusión sobre condiciones que afectan directamente a la manufactura, logística y abastecimiento.

Bajo esa óptica, el sector automotriz vuelve a ser el punto más sensible de la revisión, no sólo por su peso económico, sino porque representa la mejor integración productiva entre los tres países.

Un vehículo ensamblado en México puede integrar acero, aluminio, motores, transmisiones, electrónica, software, asientos, arneses, plásticos, sistemas de seguridad y componentes provenientes de distintos puntos de Norteamérica. De hecho, muchas partes cruzan fronteras más de una vez antes de llegar al ensamble final.

De ahí que cualquier modificación a las reglas de origen tiene consecuencias inmediatas, traducidos en costos, sourcing y competitividad. Actualmente, el T-MEC exige 75% de contenido regional para vehículos ligeros, pero reportes recientes señalan que la administración de Estados Unidos busca incrementar el requisito regional y, sobre todo, introducir una condición de contenido específicamente estadounidense.

Al respecto, se podría exigir que los vehículos de Norteamérica tengan 50% de contenido estadounidense para acceder a beneficios comerciales, lo que podría elevar de inmediato el contenido regional necesario hasta niveles cercanos al 82%, un escenario que cambiaría la lógica del acuerdo, es decir, pasaría de fortalecer a Norteamérica como bloque frente a Asia y Europa, a introducir una competencia interna más agresiva entre Estados Unidos, México y Canadá.

Para nuestro país, de acuerdo con Cluster Industrial, esa diferencia será fundamental. “El país ha construido una plataforma automotriz altamente competitiva bajo una lógica regional. Si el nuevo enfoque privilegia contenido estadounidense por encima del contenido norteamericano, las empresas podrían enfrentar presiones para relocalizar ciertos procesos, rediseñar cadenas de suministro o asumir costos arancelarios más altos”.

Uno de los mayores riesgos para la industria es que el proceso derive en acuerdos bilaterales paralelos que fragmenten el T-MEC. Estados Unidos ha sostenido conversaciones separadas con México y Canadá para atender situaciones comerciales específicas. En algunos casos, estos temas tienen relación directa con el tratado, aunque en otros, responden a presiones políticas más amplias.

Pero lo cierto es que la industria automotriz no opera como tres sistemas aislados, ya que hoy en día funciona como una red regional, de modo que separar las discusiones en piezas bilaterales puede generar reglas distintas, obligaciones adicionales o interpretaciones divergentes que eleven la complejidad de cumplimiento.